Alcance y Contenido:

Incluye cartas recibidas y borradores de las enviadas, varias cartas cifradas con su descifrado por el marqués, copias de cartas enviadas por el Rey y el duque de Lerma a diferentes nobles y cardenales, y notas de la audiencia de los asuntos del duque de Lerma.

Contiene correspondencia con Baltasar de Zúñiga, embajador en París; Alonso Manrique, arzobispo de Burgos; Diego Ferrer; Juan Martínez Cabeza Leal, secretario de la Embajada de Roma; Juan Alonso Suárez, lugarteniente de Nápoles; Juan Andrea Doria y Guillén de San Clemente, embajador en el Imperio, sobre los siguientes asuntos:

- Muerte del papa Clemente VIII; negociaciones, cónclave y elección de León XI y Paulo V.

- Nápoles, Milán, Mónaco, Génova, Francia; asuntos internos y galeras de Pedro de Bazán y el duque de Saboya; crisis del grano y crítica al virrey de Nápoles [Juan Alonso Pimentel de Herrera, VIII conde de Benavente].

- Asuntos relativos a la duquesa de Terranova, los marqueses de Malaspina, el marqués de Spínola, el conde de Fuertes, la condesa de Cifuentes y los Príncipes italianos.

- Provisiones, sitios y fortificaciones en Flandes relacionadas con la guerra.

- Encarcelamiento de Diego Ferrer.

- Descubrimiento de la conjura contra el Rey de Inglaterra ["Complot de la Pólvora"].

- Sucesión en Francia y el Imperio; electores alemanes.

- Matrimonio de las archiduquesas de Austria.

- Defensa contra el turco.

- Protestantes y católicos en Francia e Inglaterra; negociaciones de Felipe III para la protección de los católicos y freno del protestantismo.

- Cantones protestantes de Suiza.